45 Minuten, die Ihnen neue Perspektiven für Ihr Beratungsgeschäft eröffnen können.
Live und kostenfrei.
Das Investmentgeschäft verändert sich.
Digitale Anbieter, Neobroker, neue Technologien und ein verändertes Kundenverhalten stellen Finanzberater und Versicherungsmakler vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig bietet gerade dieser Geschäftsbereich erhebliche Chancen für die weitere Entwicklung des eigenen Unternehmens.
Denn ein professionell aufgebautes Investmentgeschäft kann dazu beitragen,
wiederkehrende Einnahmen aufzubauen, Kunden langfristiger zu binden, Bestände zu entwickeln und den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.
Entscheidend ist dabei weniger das einzelne Produkt als vielmehr ein strukturiertes Beratungssystem mit klaren Prozessen, geeigneten Strategien und einer für den Kunden nachvollziehbaren Beratung.
Genau darum geht es in unserem kostenfreien Live-Workshop:
„Ihr Vorsprung im Investmentgeschäft“
Marcus Renziehausen zeigt Ihnen, wie sich ein modernes Investmentgeschäft sinnvoll in ein bestehendes Beratungsunternehmen integrieren und systematisch weiterentwickeln lässt.
Das erwartet Sie im Live-Workshop
Sie erfahren unter anderem,
- wie Sie das Investmentgeschäft sinnvoll in Ihr bestehendes Geschäftsmodell integrieren können,
- wie sich aus bestehenden Kundenbeziehungen zusätzliche Investmentpotenziale entwickeln lassen,
- welche Rolle wiederkehrende Bestandseinnahmen für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung eines Beratungsunternehmens spielen,
- wie Sie sich mit einem klaren Beratungskonzept von Neobrokern, Vergleichsportalen und anderen Marktteilnehmern differenzieren können,
- wie professionelle Sicherungsstrategien einen zusätzlichen Nutzen für Ihre Kunden schaffen können,
- wie sich komplexe Investmentthemen verständlicher und nachvollziehbarer vermitteln lassen,
- wie Sie neue Beratungsanlässe schaffen und bestehende Kundenbeziehungen weiter vertiefen können,
- und wie digitale Werkzeuge dazu beitragen können, Beratungsprozesse effizienter und skalierbarer zu gestalten.
Dabei geht es ausdrücklich nicht nur um mehr Neugeschäft.
Ein wesentlicher Ansatz liegt darin, vorhandene Kundenbestände besser zu nutzen und zusätzliche Beratungs- und Ertragspotenziale zu erschließen.
Je nach Kundenbestand und Geschäftsmodell können daraus langfristig erhebliche wiederkehrende Einnahmen entstehen. Gleichzeitig können planbare Bestandserträge und wachsende Kundenbestände einen wesentlichen Beitrag zum Wert eines Beratungsunternehmens leisten.
Praxis-Einblick: STOP+GO IQ und SMR Advisor
Im Workshop erleben Sie auch STOP+GO IQ und den SMR Advisor im praktischen Einsatz.
Sie sehen, wie sich Investment- und Ruhestandsplanungen strukturiert aufbereiten und komplexe Zusammenhänge verständlich visualisieren lassen.
Ziel ist eine Beratung, die für den Kunden leichter nachvollziehbar wird und dem Berater gleichzeitig ermöglicht, Prozesse klarer und effizienter zu gestalten.
Exklusiver Teilnehmer-Bonus
Teilnehmer des Workshops erhalten 12 statt regulär 4 Wochen kostenlosen Zugang zu STOP+GO IQ und dem SMR Advisor.
So haben Sie ausreichend Gelegenheit, beide Systeme im eigenen Beratungsalltag kennenzulernen und zu prüfen, wie sie sich in Ihre bestehenden Prozesse integrieren lassen.
Für wen ist der Workshop gedacht?
Der Workshop richtet sich insbesondere an Finanzberater und Versicherungsmakler mit einer Zulassung nach § 34d oder § 34f GewO, die
- ihr Investmentgeschäft aufbauen oder weiterentwickeln möchten,
- ihre bestehenden Kundenpotenziale stärker nutzen wollen,
- zusätzliche wiederkehrende Einnahmen aufbauen möchten,
- ihre Beratung professioneller strukturieren wollen,
- sich im Investmentgeschäft klarer positionieren möchten,
- und den langfristigen Wert ihres Unternehmens weiterentwickeln möchten.
Der Live-Workshop dauert rund 45 Minuten.
Damit Sie flexibel teilnehmen können, stehen Ihnen mehrere Termine zur Auswahl.
Jetzt kostenfrei Platz sichern
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Nutzen Sie die Gelegenheit, neue Ansätze für Ihr Investmentgeschäft kennenzulernen und zu prüfen, welche davon sich sinnvoll in Ihrem eigenen Unternehmen umsetzen lassen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.