Viele Finanzberater und Versicherungsmakler investieren viel Zeit und Geld in die Gewinnung neuer Kunden.
Dabei wird ein erhebliches Potenzial häufig übersehen:
Bestehende Kundenbeziehungen bieten oftmals Möglichkeiten für zusätzliches Investmentgeschäft, wiederkehrende Einnahmen und eine langfristig stärkere Kundenbindung.
Genau hier setzt unser kostenfreier Live-Workshop an.
„Ihr Vorsprung im Investmentgeschäft“
In rund 45 Minuten zeigt Ihnen Marcus Renziehausen, wie Sie Ihr Investmentgeschäft strukturiert aufbauen oder weiterentwickeln können – und wie sich bestehende Kundenpotenziale dabei gezielt erschließen lassen.
Dabei geht es nicht darum, Ihr bisheriges Geschäftsmodell komplett zu verändern.
Vielmehr geht es um die Frage:
Wie kann Investmentberatung sinnvoll in ein bestehendes Beratungsunternehmen integriert werden – mit klaren Prozessen, nachvollziehbaren Strategien und einem System, das sich langfristig entwickeln lässt?
Warum das Investmentgeschäft gerade für bestehende Kunden interessant sein kann
Viele Berater verfügen über einen über Jahre gewachsenen Kundenbestand.
Versicherungen, Altersvorsorge, Absicherung und Finanzplanung wurden bereits besprochen – doch das Investmentvermögen dieser Kunden befindet sich häufig ganz oder teilweise bei Banken, Direktanbietern, Fondsplattformen oder Neobrokern.
Damit bleibt ein wesentlicher Teil der Kundenbeziehung außerhalb der eigenen Beratung.
Ein professionell aufgebautes Investmentgeschäft kann deshalb gleich mehrere Effekte haben:
zusätzliche Beratungsanlässe schaffen, Kundenbeziehungen vertiefen, wiederkehrende Bestandseinnahmen entwickeln und gleichzeitig den Wert des eigenen Unternehmens erhöhen.
Im Live-Workshop erfahren Sie unter anderem,
- wie Sie Investmentberatung sinnvoll in Ihr bestehendes Geschäftsmodell integrieren,
- wie Sie Investmentpotenziale innerhalb Ihres vorhandenen Kundenbestands erkennen und erschließen können,
- wie sich wiederkehrende Bestandseinnahmen systematisch entwickeln lassen,
- wie Sie sich gegenüber Neobrokern, Vergleichsportalen und digitalen Investmentanbietern positionieren können,
- wie Sicherungsstrategien einen zusätzlichen Mehrwert für Ihre Kunden schaffen können,
- wie Sie komplexe Investmentthemen verständlich und nachvollziehbar vermitteln,
- wie Sie neue Beratungsanlässe innerhalb bestehender Kundenbeziehungen schaffen,
- und wie digitale Werkzeuge dabei helfen können, Ihre Beratungsprozesse effizienter und skalierbarer zu gestalten.
Nicht das einzelne Produkt entscheidet
Erfolgreiches Investmentgeschäft entsteht langfristig nicht durch den Verkauf einzelner Fonds oder Anlagelösungen.
Entscheidend ist vielmehr ein nachvollziehbares Beratungssystem, das dem Kunden Orientierung gibt und gleichzeitig für den Berater reproduzierbare Prozesse schafft.
Gerade darin liegt die Chance.
Denn aus einem strukturierten Investmentprozess können sich über Jahre wiederkehrende Erträge entwickeln.
Mit wachsendem betreutem Vermögen können dadurch nicht nur planbarere Einnahmen entstehen. Auch der wirtschaftliche Wert des eigenen Kundenbestands und damit des Beratungsunternehmens kann sich weiterentwickeln.
Im Praxiseinsatz: STOP+GO IQ und SMR Advisor
Im Live-Workshop erleben Sie außerdem STOP+GO IQ und den SMR Advisor im praktischen Einsatz.
Sie sehen anhand konkreter Anwendungen, wie sich Investment- und Ruhestandsplanungen strukturiert darstellen und komplexe Zusammenhänge verständlich visualisieren lassen.
Das Ziel:
Eine Beratung, die der Kunde besser versteht – und die sich gleichzeitig für den Berater strukturierter und effizienter durchführen lässt.
Exklusiv für Workshop-Teilnehmer
Als Teilnehmer erhalten Sie 12 Wochen kostenlosen Zugang zu STOP+GO IQ und dem SMR Advisor – statt der regulären 4 Wochen.
Damit können Sie beide Systeme anschließend ausführlich im eigenen Beratungsalltag testen und prüfen, wie sie sich in Ihre bestehenden Abläufe integrieren lassen.
Für wen lohnt sich die Teilnahme?
Der Workshop richtet sich insbesondere an Finanzberater und Versicherungsmakler mit einer Zulassung nach § 34d oder § 34f GewO, die
- zusätzliches Investmentgeschäft entwickeln möchten,
- vorhandene Kundenbestände stärker nutzen wollen,
- wiederkehrende Einnahmen aufbauen möchten,
- ihre Investmentberatung klarer strukturieren wollen,
- sich stärker gegenüber digitalen Wettbewerbern positionieren möchten,
- und den langfristigen Wert ihres Beratungsunternehmens weiterentwickeln möchten.
Der Live-Workshop dauert rund 45 Minuten.
Damit Sie möglichst unkompliziert teilnehmen können, stehen Ihnen mehrere Termine zur Auswahl.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
45 Minuten können ausreichen, um einen neuen Blick auf den eigenen Kundenbestand zu bekommen – und möglicherweise Potenziale zu erkennen, die im bisherigen Geschäftsmodell noch weitgehend ungenutzt geblieben sind.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.