Kennen Sie das auch: Sie sind Versicherungsmakler, haben aber bis jetzt wenig oder gar kein Investment vermittelt? Vielleicht, weil es nicht Ihr Spezialgebiet ist, Ihnen die nötige 34f Zulassung fehlt oder Sie einfach zu viel zu tun haben, um all Ihre Kunden dazu richtig zu beraten?
Möglicherweise wissen Sie nicht, welches Investment-Produkt Sie vermitteln sollen bzw. welche Investmentstrategie die beste für Ihre Kunden wäre? Vielleicht möchten Sie Ihren Kunden durchaus ein Investment vermitteln, haben aber keine Mitarbeiter mit der passenden Expertise, um diesen Bereich mit abzudecken?
Dann haben wir nun die perfekte Lösung für Sie: Unser INVEST OFFICE Team ist für Sie der produktivste und rentabelste Weg, auch als Versicherungsmakler mit Ihrem Investmentgeschäft voll durchzustarten und zu wachsen.
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Unser INVEST OFFICE Angebot beinhaltet für Sie eine Vielzahl an Leistungen und Support-Services. Sie profitieren dabei von den folgenden Inhalten:
▪ Komplette Investmentberatung
▪ Telefonische Betreuung Ihrer Kunden
▪ Umfangreiches Expertennetzwerk
▪ Kompletter Antragsservice
▪ Kommunikation mit den Gesellschaften
▪ Bearbeitung eingehender Kunden E-Mails
▪ Telefonischer Krankheits- und Urlaubsservice
▪ Cross-Selling im Bestand und bei Neukunden
▪ Steigerung laufender Bestandseinnahmen
▪ Steigerung des Unternehmenswertes
▪ >Ewige Rente inkl. Leistung für Angehörige
▪ Zulassung nach § 34f
▪ Jährliche FinVermV Prüfung
▪ Wachstumschancen durch Bestandskäufe
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Viel Erfolg und gute Geschäfte wünscht
Ihre Finanzpraxis & The Engineers of Finance