Franklin Templeton, Inc. („Franklin Templeton“) [NYSE: BEN] hat über seine führende Immobilientochter Clarion Partners, LLC („Clarion“) eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Stoneshield Capital („Stoneshield“) geschlossen. Durch die Transaktion wird sich das von Clarion in Europa verwaltete Vermögen auf 13 Milliarden US-Dollar (11 Milliarden Euro) verdreifachen. Das insgesamt von Clarion verwaltete Vermögen wird um 12 % auf 82 Milliarden US-Dollar (72 Milliarden Euro) steigen. Das von Franklin Templeton im Bereich alternativer Anlagen insgesamt verwaltete Vermögen wird sich damit auf über 300 Milliarden US-Dollar (265 Milliarden Euro) erhöhen.
Stoneshield ist ein führender europäischer Investmentmanager für Sachwerte, der auf bestimmte Sektoren spezialisiert ist und ein Vermögen von 9 Milliarden US-Dollar (8 Milliarden Euro) verwaltet. Die Anlagestrategien des Unternehmens sind thematisch ausgerichtet und konzentrieren sich auf Sektoren mit Angebotsengpässen. Dazu zählen Wohnen und studentisches Wohnen, digitale Infrastruktur, Wissenschaft und Innovation, das Gastgewerbe sowie kritische Infrastruktur.
„Mit Stoneshield erreicht Clarion einen wichtigen Meilenstein beim europaweiten Ausbau seiner integrierten Kompetenzen im Bereich Sachwerte“, sagt David Gilbert, CEO von Clarion Partners. „Stoneshields Fokus auf renditestarke Investments in Sondersituationen ergänzt unser bestehendes Angebot perfekt. Mit dieser Transaktion bauen wir unsere Beziehungen zu Investoren weltweit aus und erweitern unser Produktangebot. Sie unterstreicht unser langfristiges Engagement, unseren Kunden eine starke Wertentwicklung und innovative Anlagelösungen zu bieten.“
Mit Stoneshield stärkt Clarion seine Präsenz in Europa. Stoneshields Kompetenzen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Wohnen und Lagerinfrastruktur für die Industrie ergänzen Clarions bisherigen Fokus auf Logistikimmobilien im institutionellen Segment und Net-Lease-Objekte. Zu Stoneshields Anlageprodukten gehören eine Reihe geschlossener, diversifizierter Fonds mit opportunistischer Ausrichtung sowie eine Investmentplattform, die speziell auf studentisches Wohnen und den Wohnsektor ausgerichtet ist. Darüber hinaus hält das Unternehmen strategische Beteiligungen an mehreren der führenden und am schnellsten wachsenden Sachwerteplattformen Europas. Dazu zählen MiCampus, eine der größten Plattformen Europas für eigens errichtete Studentenunterkünfte (PBSA); Solaria, ein führender europäischer Projektentwickler für erneuerbare Energien und KI-Infrastruktur; Exolum, ein führender Eigentümer und Betreiber kritischer Energieinfrastruktur für die Flüssigkraftstoffindustrie; Neinor Homes, das größte Wohnungsbauunternehmen Spaniens; sowie Meliá Hotels International, eine der größten Hotelgruppen der Welt.
„Wir freuen uns darauf, unsere Expansion in Europa voranzutreiben. Dazu wollen wir sowohl Stoneshields Geschäft mit opportunistischen Fonds weiter ausbauen als auch neue Strategien entwickeln, die auf den Anlagethemen des Unternehmens aufbauen“, ergänzt Josh Pristaw, President von Clarion Partners. „Stoneshields strategische Beteiligungen an unterschiedlichen Portfoliounternehmen haben das Potenzial, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Darüber hinaus werden sie unserer Einschätzung nach zusätzliche Investitionsmöglichkeiten auf Ebene einzelner Vermögenswerte für bestehende und künftige Anlageprodukte eröffnen.“
Stoneshield wird zu Clarions spezialisierter Plattform für opportunistische Investments in Europa. Seine Bürostandorte in Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien und Luxemburg bleiben bestehen. Im Rahmen der Transaktion halten die Mitgründer Juan Pepa und Felipe Morenés an ihrem langfristigen Engagement an der Spitze von Stoneshield fest. Sie behalten die Verantwortung für die Anlagestrategie, das Wachstum und das Tagesgeschäft des Unternehmens. In enger Zusammenarbeit mit den Teams von Clarion Partners und Franklin Templeton werden sie zudem eine zentrale Rolle beim Ausbau der europäischen Sachwerteplattform des Unternehmens spielen. Darüber hinaus werden sie maßgeblich an der Entwicklung neuer Anlagestrategien in ihren jeweiligen Fachgebieten sowie innovativer Produkte für institutionelle Kunden und Kunden im Wealth-Management-Segment weltweit mitwirken. Gemeinsam werden sie weiterhin strategische Wachstumsmöglichkeiten durch neue Anlagethemen, geografische Expansion und selektive Übernahmen verfolgen.
Juan Pepa kommentiert: „Wir freuen uns, Teil der Investmentmanagement-Plattform von Clarion Partners zu werden, und darauf, unser Geschäft in Wachstumssektoren mit Angebotsengpässen zu vergrößern und breiter aufzustellen. Die Transaktion bietet uns die Vorteile einer globalen Plattform. Zugleich bleiben unser Team, unsere Strategie und unsere Unternehmenskultur erhalten.“
Felipe Morenés ergänzt: „Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit Clarion Partners und Franklin Templeton unser Wachstum beschleunigen und unser Engagement stärken wird, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Dabei kommt uns der langfristige strukturelle Bedarf an Sachwertinvestitionen in ganz Europa zugute.“
„Stoneshield hat mit überlegenen risikobereinigten Renditen eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Der Anschluss an die Clarion-Plattform wird dem Team eine gute Grundlage für weiteres Wachstum und eine starke Wertentwicklung bieten“, sagt Jenny Johnson, CEO von Franklin Templeton. „Wir freuen uns, Stoneshield bei Franklin Templeton willkommen zu heißen. Der Zusammenschluss stärkt unsere Immobilienkompetenz in Europa und eröffnet Möglichkeiten, die Stärken von Stoneshield und Clarion auch in weiteren Regionen zu nutzen. Diese Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Strategie, unsere Sachwertekompetenz weltweit auszubauen, unser Private-Markets-Geschäft zu erweitern und unser Angebot für Kunden auf der ganzen Welt zu verbessern.“
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen. Dazu zählt die Einreichung bestimmter aufsichtsrechtlicher Unterlagen.
Goldman Sachs International war als Finanzberater für Stoneshield Capital tätig.
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Über Clarion Partners
Clarion Partners ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater. Zu den verbundenen Unternehmen zählen von der FCA zugelassene Gesellschaften sowie FINRA-Mitglieder. Seit mehr als 40 Jahren gehört Clarion Partners zu den führenden Immobilieninvestmentmanagern in den USA. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Büros an strategisch ausgewählten Standorten in den USA und Europa. Zum 30. Juni 2026 verwaltete Clarion Partners Eigen- und Fremdkapitalanlagen im Immobilienbereich im Gesamtvolumen von 73,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet rund 500 institutionellen Investoren weltweit eine breite Auswahl an Immobilienstrategien über das gesamte Risiko-Rendite-Spektrum hinweg. Clarion Partners ist eine Investmentgruppe, die mehrheitlich zu Franklin Templeton gehört.
Über Franklin Templeton
Franklin Templeton ist ein vertrauenswürdiger Investmentpartner und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auf die strategischen Ziele seiner Kunden abgestimmt sind. Wir verfügen über umfassende Expertise im Portfoliomanagement an öffentlichen und privaten Kapitalmärkten und verbinden exzellente Anlagekompetenz mit modernster Technologie. Seit unserer Gründung im Jahr 1947 stärken wir unsere Kunden durch strategische Partnerschaften, vorausschauende Einschätzungen und kontinuierliche Innovationen. Wir stellen ihnen die Instrumente und Ressourcen zur Verfügung, um Veränderungen zu bewältigen und Chancen zu nutzen. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen beschäftigt mehr als 1.500 Investmentexperten, unterhält Büros an wichtigen Finanzplätzen weltweit und verfügt über mehr als 75 Jahre Anlageerfahrung. Zum 30. Juni 2026 verwaltete es ein Vermögen von 1,79 Billionen US-Dollar.
Über Stoneshield
Stoneshield Capital ist eine europäische Investmentgesellschaft für Sachwerte und Private Equity mit einem verwalteten Vermögen von 8 Milliarden Euro. Das Unternehmen wurde 2018 von den Managing Partners Juan Pepa und Felipe Morenés Botín gegründet. Es investiert in Sektoren mit strukturellen Angebotsengpässen, darunter Wohnen und studentisches Wohnen, digitale Infrastruktur, Wissenschaft und Innovation, das Gastgewerbe sowie kritische Infrastruktur. Dabei verbindet es das Eigentum an Sachwerten mit der direkten Umsetzung operativer Maßnahmen. Das Produktangebot reicht von geschlossenen, diversifizierten Fonds mit opportunistischer Ausrichtung bis zu einer spezialisierten Plattform für Wohnen und studentisches Wohnen. Hinzu kommen strategische Beteiligungen an seinen Portfoliounternehmen. Stoneshield unterhält Büros in Spanien, Portugal, Irland, dem Vereinigten Königreich und Luxemburg und verfügt über ein Team von mindestens 35 Investmentexperten. In seinen Portfoliounternehmen arbeiten insgesamt mindestens 30.000 Mitarbeiter. Stoneshield wurde kürzlich in die PERE-Rangliste der weltweit 100 führenden Investmenthäuser im Fundraising aufgenommen.