Auflegung baut auf der starken Nachfrage europäischer Anleger nach den US-Aktienstrategien von Putnam auf
Franklin Templeton, ein weltweit führender Investmentmanager, hat heute die Auflegung des FTGF Putnam Global Research Fund, bekanntgegeben und erweitert damit den Zugang europäischer Anleger zu den Investmentkompetenzen von Putnam Investments. Der Fonds ist ein Teilfonds der in Irland domizilierten Fondspalette Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF). Die Auflegung markiert die nächste Phase der Strategie von Franklin Templeton, internationalen Kunden einen breiteren Zugang zu den Kompetenzen von Putnam Investments zu ermöglichen, nachdem im vergangenen Jahr bereits die Flaggschiff-Strategien für US-Aktien eingeführt wurden.
Matthew Harrison, Head of EMEA and Americas (ex-US), kommentiert: „Putnam Investments ist ein starkes Beispiel dafür, wie unsere Strategie in der Praxis funktioniert: Wir verbinden spezialisierte Investmentexpertise mit der globalen Größe, dem weltweiten Vertrieb und der Präsenz von Franklin Templeton, um unseren Kunden mehr Auswahl zu bieten. Seit wir Putnam europäischen Anlegern vorgestellt haben, verzeichnen wir eine starke Kundennachfrage. Der Erfolg des US Research Fund spiegelt das Interesse an differenzierten, researchbasierten aktiven Aktienstrategien wider. Mit der Erweiterung der Palette bieten wir Anlegern mehr Auswahl, um die Kompetenzen von Putnam im Bereich globaler Aktien nutzen zu können.“
Der neue Fonds baut auf der starken Nachfrage nach dem FTGF Putnam US Research Fund auf, der seit seiner Auflegung im April 2025 mehr als 5 Mrd. USD von internationalen Anlegern eingeworben hat. In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete er zudem höhere Mittelzuflüsse als jeder andere aktiv verwaltete OGAW-Investmentfonds oder ETF für US-Large-Caps. Die zugrunde liegende, 1995 aufgelegte Putnam US Research Equity Strategy verfügt über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 9,6 Mrd. USD.
Kate Lakin, Portfolio Manager, Putnam Investments, erklärt: „Fundamentales Bottom-up-Research steht im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten. Unser erfahrenes Team verfügt über fundierte Sektorexpertise und konzentriert sich darauf, Renditen durch Einzeltitelauswahl zu erzielen mit dem Ziel, in unterschiedlichen Marktumfeldern eine Outperformance zu erreichen.
Wir freuen uns, auf der Stärke unserer erfolgreichen US-Research-Strategie aufzubauen und unsere Expertise außerhalb der USA in ein globales Portfolio für europäische Anleger einzubringen. Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein globales Aktienengagement suchen, das durch eine Titelauswahl mit hoher Überzeugung Überrenditen erzielen soll und gleichzeitig die Faktorexposures zu steuern, um die Performance durch spezifische Risiken zu steigern.“
Christian Machts, Country Head Deutschland und Österreich: „Wir sehen bei Kunden in Deutschland und Österreich großes Interesse am fundamental orientierten, aktiven Investmentansatz von Putnam. Der Putnam US Research Fund zählte zuletzt zu unseren absatzstärksten aktiven Strategien in Deutschland. Mit dem neuen Angebot machen wir diese umfassende Research-Expertise nun auch für ein breiteres globales Anlageuniversum zugänglich. Im Mittelpunkt steht dabei eine disziplinierte Titelauswahl mit dem Ziel, differenzierte Renditen zu erzielen.“
Globales Aktienportfolio mit den besten Ideen
Der FTGF Putnam Global Research Fund strebt langfristigen Kapitalzuwachs über ein diversifiziertes globales Aktienportfolio an, das aus den Aktienideen aufgebaut wird, von denen das Team am stärksten überzeugt ist. Der Fonds vereint Putnams bewährte fundamentale Research-Kompetenzen und die langjährige Expertise bei Aktien außerhalb der USA in einem einzigen Portfolio, um differenzierte Anlagechancen an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Seine Strategie verbindet fundierte Sektorexpertise mit disziplinierter Portfoliokonstruktion und integriertem Risikomanagement. Das Portfolio ist in 11 Teilportfolios unterteilt. Diese werden von Portfoliomanagern und Analysten des Equity-Research-Teams von Putnam verwaltet, die für Kauf- und Verkaufsentscheidungen, die Portfoliokonstruktion und das Risikomanagement in ihren jeweiligen Fachgebieten verantwortlich sind. Mithilfe seines fundamentalen Research will das Team Unternehmen identifizieren, deren Gewinnerwartungen wesentlich vom Marktkonsens abweichen. Der Fonds investiert sektor- und regionenübergreifend in Aktien, von denen das Team am stärksten überzeugt ist. Der Fonds wird gegenüber dem MSCI World Index sektor- und regionenneutral verwaltet. Er wird voraussichtlich 150 bis 200 Aktien halten und eine signifikante Allokation in den USA aufweisen, während er zugleich ein diversifiziertes Engagement in Chancen an den globalen Aktienmärkten bietet. Mit der Flexibilität, sowohl in Growth- als auch in Value-Aktien zu investieren, verfolgt das Team einen mehrjährigen Anlagehorizont mit Fokus auf langfristige Geschäftstreiber und nutzt zugleich kurzfristige Fehlbewertungen am Markt. Der Fonds wird gemeinsam von den in Boston ansässigen Portfoliomanagern Kate Lakin, Matt LaPlant, CFA, Vivek Gandhi, CFA sowie dem in London ansässigen David Morgan verwaltet, die im Durchschnitt über 27 Jahre Branchenerfahrung verfügen.
Der FTGF Putnam Global Research Fund ist in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Spanien, der Schweiz und in Großbritannien zum Vertrieb zugelassen.